座头市很难忘记小时候的回忆，现在虽然看不见，但为了拜见元旦日出，急忙赶往妙义山。途中偶然接到了自称是新助的旅人的信，送到了笠间旅馆的旅笼、屋檐下的女佣仙那里。市里在那里见到了拜访失踪父亲的咲。另一方面，当地的头目甚兵卫看着艺人们的脚下，提出了让肖巴代以四分六寄来的难题。旅馆的艺人们虽然生气了，但是和代官、加岛联系在一起的两脚草鞋却无能为力。有一天晚上，新助又回到了屋檐下。新助在代官甚兵卫的命令下，杀死了向江户强诉的咲的父亲。但是，与代官相通的甚兵卫的约定被推翻，被追捕者骗逃到了旅馆。但是无情的甚兵卫却很少斩杀这样的新助。偶然听到这件事的市也没有勇气向一无所知的咲说出真相。有一天，市政府为了观察甚兵卫的情况，去了那个赌场，用得意的居合斩识破了伊卡萨玛，甚兵卫、代官加岛等人都吓破了胆。但是在场的加岛保镖冲看穿了该市的杀气。市里担心着被甚兵卫盯上的咲的身体，给了在居酒屋见到的父亲思影的老人仪十。但是仪十为了喝酒把咲卖给了甚兵卫。为了救出被关在代官役宅的咲，市里只身前往关卡。愤怒中颤抖的座头市必杀之剑，杀死了代官加岛、甚兵卫等人，平安救出了咲。迎来了元旦日出，太阳染红了城市的孤影。

这是第二次世界大战之后，导演黑泽明的第一部电影．以战时曾经引起轩然大波的京都大学教授龙川事件，鸠山文化部大臣军阀主义的盛行，而将鼓吹自由主义的京都帝国大学教授龙川开除，当时遭到京都帝国大学上下一致的反对。此外并以卓鲁格国际间碟事件做为背景，描写女主角幸枝于战争中所遭遇的种种，进而批判战争以及当时盛行的法西斯主义。片中后段描写决定独立的幸枝所遭遇的苦难，她跟随野毛之后，初尝爱情的幸福滋味，但好景不长，野毛由于暗地从事反战运动而终生入狱，幸枝也因此每天被特务逼问受尽屈辱。而担任此案件的检察官竟是当年的同学系川。幸枝被释放之后，回到野毛所深爱的故乡，与野毛的双亲一起渡日。日本在战败后，民主主义盛行，八木原教授又回到学校中，幸枝则决定从事农村文化运动。片中的幸枝并非日本过去的传统女性，而是经过战争及战争后的混乱期，终于找到自我，忠于自已意志的新时代女性。

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……