• 主人公是22岁的少女妮可,父母外出后独自照看房子,她和好朋友韦萝妮克享受着夏日惬意的时光。这种平静被妮可的哥哥打破了,他带着他的乐队出现了,他们正打算为专辑录歌。两个女孩的友谊受到了考验。她们的假日出现了意想不到的转折。妮可开始失眠,并且收到了来自一个只有十岁的男孩坚持不渝的追求。
  • 黎巴嫩小村庄里的少年拉比,虽然双眼全盲却深具音乐天赋,因出国演出需申请新护照,意外发现自己的身份证明是伪造!惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来,无论少年如何追问,却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中,少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻,影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。